Асдэм – город, который никогда не спит. Место, где живут твари, сводящие смертных с ума. Но демонам он дарит вечный праздник. А правит городом сильнейший из них.

Мир окутала тьма: некто заставляет темных тварей нападать на людские поселения. Заклинатели считают повинным владыку демонов, который прячется в Асдэме.

Янь Хуэй не повезло – ее выгнали из школы совершенствующихся.

Граф Филипп бесстрашно бросает вызов таинственным джиннам, чтобы найти Уильяма.